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2021年9月第二周唐山钢材行情分析报告 下周唐山钢材市场会活跃吗 

发布时间:2021/09/11

金沙总站6165app2021年9月11日发布:本周钢铁行业数据总结

一、价格方面

1、热卷现货价格:2021年9月3日至2021年9月10日国内热轧板卷唐山钢材市场价格震荡上行。4.75mm热轧板卷均价5857元/吨,较上周上涨74元/吨。

京津冀地区唐山钢材市场价格较上周有小幅上调。本周京津冀热轧板卷唐山钢材市场价格不断震荡,终端采购情绪主要仍围绕原料价格波动、消费端提价政策。原料价格又受钢铁行业供应限产及旺季需求释放节奏影响。随着限产政策进一步加严、9月需求释放预期向好。

2、热卷现货价格价差

本周:全国均价减唐山热卷价为47

上周:全国均价减唐山热卷价为43

去年:全国均价减唐山热卷价为68

从南北价差来看,目前南北价差逐渐缩小,目前华南地区仍然为全国价格洼地,其中乐从与唐山价差由上周90缩小到30。目前卷带差逐步缩小,卷带替换效应逐渐增强。

2、中板现货价格:全国中厚板价格大幅上涨。整体波动幅度在40-100元/吨,其中华东区域整体反弹幅度较高。价差方面,热卷中厚板价差继续扩大。京津冀中厚板唐山钢材市场价格较上周五上涨40-60元/吨,普中板14-20mm报价在5620-5650元/吨。

供应方面:目前京津冀地区主要城市社会库存仍处高位,在供需两弱的情况下,社会库存的下降只能依靠减产推动;

需求方面,从金九月第一周表现来看,下游需求未见明显复苏,涨价靠消息面带动,总体成交未见明显放量,表现不及预期;

心态方面,唐山钢材市场心态仍旧偏谨慎,整体按需采购为主。

4、中板现货价差方面:

本周:全国均价-唐山 中板价差为113

上周:全国均价-唐山 中板价差为100

去年:全国均价-唐山 中板价差为122

二、上游生产供应及钢厂情况

1、本周五大品种周产量1015.29万吨,较上周降1万吨。本周全国高炉开工率为73.57%,较上周略有下降。

螺纹降产突出。热卷供应增量4.18万吨,热卷区域供应分化较为突出,增量主要集中东北代表钢厂提前复产,因而导致增量;减产主要集中于华中地区,但减量幅度并不明显。

2、全国钢厂高炉开工情况

二、库存方面

本周五大品种库存总量为2024万吨,环比上周减少55.31万吨,其中建材库存减39.21万吨,降幅为2.9%;板材库存减16.1万吨,降幅为2.2%。上期库存总量为2079.31万吨,环比上周减少25.16万吨,其中建材库存减5.85万吨,降幅为0.4%;板材库存减19.31万吨,降幅为2.6%。

1、本周五大品种厂库595.66万吨,较上周降25.5万吨,较去年同期降73.5万吨。

热卷方面,厂库本周大幅下降,主要降幅地区在华中和华北地区,其中华中地区供给减少出库正常,华北地区有钢厂反馈一单一议接单量增加,加速出库,导致厂库下降。

2、本周五大品种社库1428.34万吨,较上周降24.36万吨,较去年同期降144.76万吨。

热卷方面,目前各区域库存均有不同程度降库,伴随现货价格抬升,唐山钢材市场采购氛围趋于好转,降库加速。

3、目前唐山社会库存44.88万吨,较上周有所增加。环保组进驻南方多省,唐山9月份空气改善攻坚方案的出台,表明攻击继续受到压制,尽管最近产量再部分品种间有所恢复,但大趋势仍然是压减。

四、下游需求

本周五大品种周消费量延续上升,环比增至1070.6万吨,环比增量29.18万吨,增幅2.8%。

目前螺纹钢消费好转幅度更加明显,热卷居次,线材、冷轧和中厚板则仍未有明显好转迹象。从年同比数据来看,除冷轧外,其余品种均低于去年同期,主要原因在供应收缩以及终端需求同比偏弱。但从近期消费趋势来看,各品种消费均存在增长预期。

五、情绪指数

本周钢市情绪指数涨跌互现,不过各品种情绪指数继续维持高位,其中建筑钢材、无缝钢管品种情绪指数更是升至90,表明本周唐山钢材市场整体信心继续走强,品种间表现略有分化。

综合结论

1、供应方面,本周五大钢材品种供应长增板降,建材环比累降5.03万吨,板材环比累增4.06万吨。从去年五大品种供应均值水平来看,螺纹钢和热轧分别减少22.2万吨和4.82万吨,线材、冷轧和中厚板分别同比增加2.75万吨、2.08万吨和4.29万吨。目前来看,产量平控政策有继续加码的预期,从前期的减少废钢添加量,到关停轧机设备,再到关停小高炉,直至大高炉逐步关停,这一系列严控的进程在数据上逐渐凸显。另外,上周传言的广东、广西、山东、江苏多地新一轮限电减产,本周在螺纹钢产量数据上有所体现,在与去年各品种供应比较来看,螺纹钢也是受影响最大的品种。从下周供应预估来看,供应将延续偏紧状态,上升空间有限,五大品种供应量将继续维持在1010-1020万吨之间。

2、库存与需求方面,从周消费数据来看,自8月末开始,五大品种周消费量连续三周上升,金九需求好转迹象凸显在数据上有所体现。目前五大品种周消费量增至1070.6万吨,高于去年年均消费40.09万吨,增幅3.07%。从库存方面来看,钢厂、社会库存双双回落,其中华东、华南、华北去库均出现加速迹象,西北去库情况较差。另外,目前厂库前移的节奏有所加快,厂库降幅扩张,社库在接收厂库前移资源的同时,自身去化速度也受唐山钢材市场交易氛围的好转,而有加速迹象,进而促使周消费量数据逐渐转变为利多因素。从终端需求来看,地产需求虽不被看好,但不宜过度悲观,存量施工面积或在金九得以释放;另外,目前汽车芯片紧缺现象虽尚未得到缓解,但是制造业投资有向上修复趋势,为整体卷板用钢需求提供有效动力支撑。从下周库消预估来看,目前唐山钢材市场核心逻辑已转变为需求主导,消费数据将进一步好转,使得去库继续提速。

3、本周唐山钢材市场价格呈现继续向上的过程,唐山钢材市场高位成交偏差,下游端继续维持刚性补库,囤库的意愿不大。就下周看,随着库存继续维持去化,短期的价格支撑力继续存在,唐山钢材市场维持震荡调整的格局。

4、本周全国中厚板延续上周强势,钢厂检修情况较多,江阴地区近期接到政府限电通知,对钢厂的产量有一定减少的预期。需求方面,近期唐山钢材市场价格上涨过后整体成交情况表现比上周稍有好转,整体需求有待进一步提高。综合来看,预计下周中厚板唐山钢材市场或将继续偏强运行。